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Pensando en el bien de kasca - guts parte de viaje hacia elfhelm. en el bosque encantado conocen a la bruja schierke y finalmente llegan a vritannis. tras hacer frente a las tropas pisaca de kushan y al increíble poder del gran emperador ganishka - el grupo de guts logra embarcar en el buque de roderick y levar anclas. justo después - vritannis se convierte en el escenario del enfrentamiento entre la nueva banda del halcón de griffith y el ejército de kushan - liderado por ganishka.